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家电行业2020年稳步恢复,出口突破800亿美元大关
2021-02-25 10:49:09   来源:中国家用电器协会   作者:中国家用电器协会   浏览:282 次

2020年上半年,新冠肺炎疫情的爆发严重影响了家电市场,但是,随着疫情防控向好态势发展和各项促消费政策的落地生效,厂家商家积极调整措施到位,家电行业的生产、销售陆续恢复正常,市场需求也逐步恢复;同时,全产业链的优势还给我国的家电制造业来了更多的海外订单,出口走出了漂亮的V型反转。

经济效益指标:稳步向好,基本和上年同期持平

根据统计局的数据,2020年,家电行业主营业务收入1.48万亿元,同比仅下降1.06%,利润1157亿元,同比下降5.61%。在一季度行业运行形势十分严峻情况下,自4月以来持续好转,基本弥补了第一季度的损失。

2015年-2020年家电行业收益情况

数据来源:国家统计局

从细分行业看,以冰箱、冷柜为代表的制冷行业恢复速度较快,空调受到“凉夏”和疫情下安装不利影响表现较弱,美容保健以及厨房电器行业在疫情期间实现了正增长。这些细分领域的变化充分反映出疫情期间消费者居家生活需求的新变化。

国家统计局最新数据显示,大家电中,除了空调外,冰箱、冷柜、洗衣机等产品年内的产量均已转正。冰箱和冷柜产量的增长主要源自于出口订单的火爆,小家电中,出口订单占比较高的吸尘器、电热烘烤、微波炉等产品产量也都有大幅增长。

零售市场:呈现线上越发强势、细分产品分化等特点

2019年,受到宏观经济增速放缓,房地产政策持续收紧等因素的影响,叠加中国的大家电市场已经进入更新需求为主的存量竞争阶段,中国家电零售市场规模已经出现小幅回落。而2020年初的新冠疫情更是让本已疲软的市场雪上加霜,一季度零售下降近四成。随着国内疫情得到良好控制,市场需求逐步恢复,根据奥维云网监测数据,行业全年的零售额约在7083亿元左右,同比下降缩窄到11.1%,下半年需求已经和上年基本相当。

从细分品类来看,大电中除冰箱持平,其余品类均不同程度下降。与之相比,疫情给生活类小家电带来了需求。2020年上半年,烹饪类小厨电如空气炸锅、煎烤机等,清洁类小家电如吸尘器、电拖把等,个护类小家电如理发器、个人按摩设备等,受“宅经济”带动销量大涨,下半年虽有所回落,全年增速仍保持两位数。值得一提的是,洗碗机逆势增长,全年销售额增幅超过25%。

奥维云网数据显示,在今年这种特殊的形势下,零售市场已经全面过渡到线上市场主导,线下市场辅助的新格局。即使是空调、电热水器这类需要上面安装的大家电,其线上渠道的比重也已经占到50%以上。

此外, 2020年下半年,由地方政府联合厂商、渠道等多方开展的促消费活动虽然补贴资金的规模有限,仍起到一定拉动作用。

出口市场:产业链优势凸显、出口额首破800亿美元

2020年,中国家电业出口自6月份开始强劲反弹。全年累计出口额837亿美元,增长18%,出口额规模保持历史同期最好水平,且增速为近十年来最高。

疫情之下,中国家电业出口依然强劲增长,原因主要在于,虽然海外疫情持续蔓延,部分中国家电主要出口国家成为“重灾区”,但社交疏离带来的宅家生活和海外供应链的破坏给部分中国家电产品出口带来了机遇,如冰箱和冷柜,加上中国家电企业积极开拓东盟新兴市场、政府加快出台稳外贸政策、跨境电商和海外电商等渠道快速发展等,都对中国家电业出口形成支撑。

细分领域来看,2020年,大/小家电均延续三季度以来的向好增势,且增幅持续扩大,零部件出口与去年持平。分区域来看,2020年中国家电业对亚、欧、北美三大主要经济区出口增速均创年内最高,且规模也均创历史新高;拉美持续好转;非洲增速首次转正。

2021年市场展望:内销有望恢复性增长,出口或将恢复常态

2020年末,尽管国内疫情在部分地区有小幅反弹,但我国疫情的防控形势总体稳健,这也为2021年的家电市场发展奠定了一个稳定的宏观经济基础。尽管2021年初疫情仍有散发的迹象,但随着国内疫苗的陆续接种,下半年宏观经济、消费都有望进一步恢复。相较于2020年初的混乱而言,2021年的上半年,整体的内销市场会呈现出一个比较明显的恢复性增长。但我们也应该意识到,行业面临的仍是传统家电产品保有率较高,新增需求有限的大背景,加之整个国内消费热情没有全盘激活,行业在2021年也难以出现全品类,全平台大幅上涨的景象。更大概率会延续传统品类恢复性增长,新兴品类高速增长的分化走势。

而行业新的增长动能主要来自两方面。一方面,消费升级带来的家电产业红利,会进一步释放。高品质、新技术的家电新品(洗碗机、干衣机、集成厨电类产品等),特别是在2020年开始逐步走进消费者的成套化、场景化的方案,都会成为增长的新动力之一。另一方面,市场普遍预计2021年~2022年是房地产竣工高峰期,作为地产后周期行业,家电行业也有望受益。

鉴于全球疫情还未得到较好的控制,家电企业应持续关注国际和国内的货币政策以及原材料价格等方面的最新动态。

海外市场方面,总体看来出口在面对全球疫情冲击时,表现出了较强的韧性。中国作为最早实现复工复产,上下游均恢复至正常生产节奏的国家,在疫情这个特殊时期,承接了部分海外订单,稳定地给各国消费者提供各类家电产品,产业链优势进一步凸显。

从增长动能来看,家电业出口的亮眼表现主要与疫情所带来的海外需求增长以及部分海外生产订单回流有关,而海外疫情预计在2021年上半年都难以得到有效的控制,这种动能短期内预计还会持续。不过,随着发达国家陆续开始接种疫苗,2021年下半年海外疫情可能逐步得到控制,预计2021年下半年出口或将恢复疫情前常态水平。

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