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2020年前三季度中国家电行业运行情况(行业及内销篇)
2021-02-25 10:34:07   来源:中国家用电器协会信息咨询部   作者:中国家用电器协会   浏览:221 次

2020年上半年,突然爆发并蔓延全球的新冠疫情给社会经济发展按下了暂停键,全球各地经济不同程度地经历了停摆又缓慢复苏的过程。新冠疫情这一近年来最大的“黑天鹅”事件,改变了全球经济的走势,也改变了中国家电市场的运行节奏。疫情的爆发严重影响了本就处于新增需求放缓、产业调整期的家电市场。但是,随着疫情防控向好态势发展和各项促消费政策的落地生效,以及广大家电企业积极采取应对措施的到位,中国家电行业的生产逐渐恢复正常,市场需求也已经明显复苏。

生产形势逐渐改善,行业已基本复苏

根据国家统计局数据,2020年前三季度,中国家电行业主营业务收入为1.03万亿元,同比下降6.53%;利润为833亿元,同比下降2.76%,实现大幅改善。虽然上半年行业的运行形势依然严峻,但是自4月以来,单月情况逐渐好转。前三季度累计主营业务收入降幅较上月环比进一步收窄2.87个百分点,累计利润降幅较上月减少7.5个百分点。

其中,制冷行业恢复速度较快,前三季度累计收入达到1388亿元,同比增长4.39%;美容保健行业的累计收入为389亿元,同比增长5.55%;厨房电器行业的累计收入为1305亿元,同比下降2.8%;家用空气调节器累计收入为5359亿元,同比下降13.4%,仍有待进一步改善。

目前中国家电企业生产已全面恢复,部分产品海外订单增加。国家统计局最新数据显示,大家电中,除空调外,冰箱、冷柜、洗衣机等产品年内的产量均已转正,其中冰箱、冷柜受海外订单拉动,产销迅猛增长。2020年前三季度,空调累计产量为1.56亿台,同比下降11.7%;洗衣机累计产量为5533万台,同比增长0.53%;冰箱累计产量为6476万台,同比增长1.7%;冷柜累计产量为2088万台,同比增长46%。9月当月,空调产量为1714万台,同比下降8.5%;家用洗衣机产量为799万台,同比增长13.4%;家用冰箱产量为936万台,同比增长28.2%;冷柜产量334万台,同比增长102%(见图1、图2)。

从生产来看,目前整个供应链体系完整,市场需求继续回暖,企业生产都在稳步恢复当中。得益于市场复苏,家电企业在原有排产计划的基础上,都上调了排产计划。

国内家电零售市场逐渐回暖

1.第一季度降幅较大,第二、第三季度陆续恢复

2019年,中国家电零售市场规模已经出现小幅回落。2020年初的新冠疫情更是让本已疲软的市场雪上加霜。

根据奥维云网监测数据,2020年第一季度,国内家电市场销售额为1057亿元,同比下降37.6%。进入第二季度,家电零售市场有小幅恢复,单月重点产品零售额降幅收窄到10%左右,全品类产品累计零售额同比降幅恢复到20%以内。第三季度以来,家电零售市场继续恢复,9月单月中国家电零售市场(不含3C)零售额达到535.9亿元,同比下降2.1%。2020年前三季度,中国家电零售额达到4835亿元,同比下降收窄至16.1%,明显改善(见图3)。

2.产品分化明显,冰箱回暖,小家电表现较好

从细分产品来看,受疫情、南方水灾和凉夏等多重因素的影响,空调市场表现最差。2020年前三季度,空调销量为4154万台,同比下降13.2%;零售额为1222亿元,同比下降23.4%。

冰箱是表现最好的大白电之一,2020年前三季度零售量达到2395万台,降幅收窄至1.9%,年内有望转正;零售额为630亿元,同比下降4.1%。2020年前三季度,洗衣机零售量为2277万台,同比下降8.2%,零售额为427亿元,同比下降12.7%;厨房电器零售额为370亿元,同比下降13.9%;电热水器零售额为176亿元,同比下降18%。

疫情使生活类小家电需求旺盛。烹饪类小家电如空气炸锅、煎烤机等,清洁类小家电如吸尘器、电拖把等,个护类小家电如理发器、个人按摩设备等,受“宅经济”带动销量大涨。特别是微蒸烤一体化产品,维持了较高增速,前三季度零售额达27亿元,同比增长53.4%。同时,随着房地产市场陆续回暖,洗碗机也实现了逆势增长,前三季度累计销售127万台,销售额为57亿元,同比增长32.9%。

3.线上消费恢复明显,线下市场仍然疲软

从前三季度累计零售额来看,尽管大部分家电产品的全渠道零售额是下降的,但重点产品的线上市场销售情况均有了明显的恢复。除了空调、空气净化器、挂烫机外,其他家电产品前三季度线上市场零售额均实现了正增长(见图4)。

大白电中冰箱市场表现最好,其前三季度线上市场销售额同比增长16.2%。空调9月单月线上市场表现抢眼,零售额为31.9亿元,同比增长79.1%,但累计销售仍未恢复到去年的水平,线上市场前三季度累计销售额为537亿元,同比下降5.2%。洗碗机前三季度线上市场累计同比增长48.1%,微蒸烤一体机同比增长48.3%,它们是今年线上市场增长最好的两个品类。此外,厨电同比增长9.1%,电热水器同比增长25.2%,吸尘器同比增长23.1%。

线下家电渠道受疫情冲击十分严重,下降幅度为近年来之最。2020上半年,中国家电行业线下市场经历了2月几乎停摆、3~4月艰难爬坡、5~6月竭尽全力拼销量的艰难运营阶段,但消费需求恢复仍然十分缓慢。根据奥维云网的数据,前三季度,除了洗碗机以及微蒸烤一体机等少数产品实现增长外,绝大部分家电产品的线下销售额均出现了下降,但降幅较二季度明显收窄,空调、电热水器、燃气热水器等产品的降幅超过了20%。

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